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Multi Manager Fonds-Vermögensverwaltung mit niedrigem bis neutralem CO2-Fußabdruck. Top-Performance im Marktvergleich durch unabhängige Fondsselektion, breite Risikostreuung. Sichere Depotbanken.

Multi Manager

Fonds-Vermögensverwaltung

Klimabewusster Anlagestil (DeKarbon)

Global investieren mit niedrigem bis neutralem CO2-Fußabdruck

Klimabewusste Geldanlage mit innovativem Dekarbonisierungs-Effekt

und niedrigem CO2 Fußabdruck

Depotbanken

Logo Kooperationsbank FFB
Depotbank Comdirect
Logo TOP QUARTIL

Multi Manager Fonds-Vermögensverwaltung [DeKarbon]

Das Anlageziel besteht aus klimabewusstem Kapitalwachstum. Dazu unterliegt das Portfolio einem zum Patent angemeldeten Dekarbonisierungs-Effekt.


Das Portfolio besteht aus Investmentfonds ausgewählter, renommierter Vermögensverwalter. Durch eine internationale Vermögensallokation auf Anlageklassen sowie den Einsatz mehrerer Vermögensverwalter mit verschiedenen Anlagestilen werden Chancen und Risiken breit gestreut. Die Fondsselektion wird regelmäßig kontrolliert. Besteht Optimierungspotential für das Portfolio, wird ein Fondstausch veranlasst.


Das Portfolio setzt sich aus den Fonds des TOP QUARTIL Portfolios mit klassischem Anlagefokus zusammen.


Zusätzlich ist dem Portfolio ein Aktienfonds einer Schweizer Investmentboutique beigemischt. Dieser Fonds verfolgt neben dem Anlageziel Kapitalwachstum das Ziel Dekarbonisierung.


Basisinvestment des Fonds sind ca. 400 Aktienunternehmen, die von einer unabhängigen Ratingagentur als nachhaltig bewertet wurden.


Ergänzend investiert der Fonds über strategische Kapitalmarkttransaktionen in Tauschgeschäfte (SWAPS). Dabei werden ca. 200 der CO2-emissionsstärksten Unternehmen der globalen Aktienmärkte verkauft und im Gegenzug ca. 200 der CO2-emissionsärmsten Unternehmen gekauft. Die Transaktionen führen zu einem negativen CO2-Fußabdruck des Fondsvermögens. Die Wirkung ist dabei so stark, dass der Fonds in der Lage ist, ein globales Aktienportfolio in 9-facher Größe zu dekarbonisieren. Der Investmentansatz ist zum Patent angemeldet und der Fonds mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet.


Den TOP QUARTIL Strategien [DeKarbon] ist der Fonds in allen Risikoprofilen zu 10% beigemischt. Ziel der Beimischung ist, den CO2-Fußabdruck eines klassischen Investmentportfolios zu minimieren und im Idealfall zu neutralisieren.


Weiteres Ziel ist,  Marktdruck auf CO2-intensive Geschäftsmodelle auszuüben und Kapitalströme weg von der Brown Economy hin zur Green Economy zu lenken.

Das TOP QUARTIL Portfolio [DeKarbon] ist eine klassische Multi-Manager Vermögensverwaltung mit dem zusätzlichen Anlageziel eines niedrigen bis negativen CO2-Fußabdrucks

Die Begrenzung des Klimawandels und der Übergang in eine CO2-neutrale Wirtschaft stellen eine große Herausforderung dar. Klimaschutz zielt darauf ab, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zu begrenzen und die damit verbundenen Risiken zu verringern. Dies umfasst den Schutz von Ökosystemen, die Vermeidung von extremen Wetterereignissen und die Reduzierung der Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Individuelle und kollektive Maßnahmen zum Klimaschutz sind notwendig, um eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten und die negativen Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen.


In Europa ist die Finanzbranche durch regulatorische Maßnahmen zunehmend angehalten,  klimagerechte Investitionsmöglichkeiten  zu schaffen, um eine Transformation von der Brown Economy in die Green Economy zu fördern. Dies kann zum Beispiel mittels einer Übergewichtung in Aktien und Anleihen von Emittenten mit niedrigem CO2-Fussabdruck bis hin zum Ausschluss von Titeln mit hohem CO2-Fussabdruck erfolgen.


Viele Vermögensverwalter haben ihre Anlagestrategien bereits auf die Transformation hin überprüft und Anpassungen vorgenommen. Bei einer bedeutenden Anzahl ist der Prozess aber noch nicht abgeschlossen.


Die TOP QUARTIL Portfolios [DeKarbon] sind als Lösung für alle gedacht, denen Klimaschutz wichtig ist, die aber das Angebot nachhaltiger Fonds im Sinne der EU-Offenlegungs- oder Taxonomieverordnung noch für zu gering halten, um ihre Geldanlage danach auszurichten.


Mit einem TOP QUARTIL Portfolio [DeKarbon] ist es möglich, den  CO2-Fußabdruck eines klassischen Wertpapierportfolios  zu  reduzieren  und im Idealfall zu neutralisieren, ohne Einschränkungen bei der Fondsselektion hinnehmen zu müssen.

Wertentwicklung

I. Quartal 2024

TOP QUARTIL

im Marktvergleich

TOP QUARTIL Fonds-Portfolios

im Marktvergleich

Auswertung nach Leistungsvierteln (Quartile)

Sehen Sie exemplarisch, wie sich die TOP QUARTIL Multi Manager Fonds-Vermögensverwaltung mit klimabewusstem Anlagestil im Marktvergleich darstellt.

Bedeutung

Defensiv: wenig Risiko; Ausgewogen: mittleres Risiko; Offensiv: höheres Risiko

Bewertungssymbol: 1. Quartil
Bewertungssymbol: 2. Quartil
Bewertungssymbol: 3. Quartil
Bewertungssymbol: 4. Quartil

Hinweis: Eine historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die Zukunft.

In Einzelfällen können Fonds beigemischt sein, deren reale Anlagehistorie weniger als fünf Jahre beträgt. Für die Zeit bis zu fünf Jahren liegt für diese Fonds ein Backtest vor, der die Wertentwicklung unter realitätsnahen Bedingungen nachbildet. Diese Fonds sind im persönlichen Anlagevorschlag besonders gekennzeichnet.

Index: Referenzmarkt, bestehend aus Misch- und Dachfonds mit vergleichbarem Anlageziel und Risiko-/Ertragsprofil.

Bitte beachten Sie auch den WICHTIGEN HINWEIS weiter unten.

Was zeigt die Darstellung?

TOP QUARTIL Anlagelösungen beruhen auf einer unabhängigen Fondsselektion nach dem Best-in-Class Prinzip mit über 50 Bewertungskriterien zu Risiko, Ertrag, Kosten, Anlagestrategie und Vermögensverwalter. 


Dargestellt ist die historische Wertentwicklung von Musterportfolios, die aus Investmentfonds bestehen. Während die Musterportfolios keine reale Anlagehistorie haben, da Anlagelösungen bei TOP QUARTIL stets individuell erstellt werden, ist die Anlagehistorie der enthaltenen Fonds real.


Ziel der Darstellung ist, exemplarisch aufzuzeigen, wie sich eine Geldanlage im Marktvergleich entwickelt hätte, die auf einer TOP QUARTIL Fondsselektion beruht.

  • Wichtiger Hinweis

    Wie bei jeder historischen Betrachtung ist auch ein Rückblick auf vergangene Ergebnisse der Vermögensanlage nicht dafür geeignet, verlässliche Indikationen für eine zukünftige Entwicklung zu geben.


    Es handelt sich um eine beispielhafte Darstellung von Musterportfolios, die sich aus Investmentfonds zusammensetzen. Die Musterportfolios haben keine reale Historie. Die Wertentwicklung der Musterportfolios ergibt sich aus der errechneten Summe der Wertentwicklung der darin enthaltenen Fonds.


    Die Wertentwicklung ist in € angegeben. Unterstellt wird eine einmalige Vermögensanlage ohne Rebalancing und weitere Transaktionen. Das Portfolio-Factsheet kann auf Anfrage unter info@topquartil.de bezogen werden. Fondskosten und 100% Rabatt auf Vertriebsprovisionen (Ausgabeaufschlag), TOP QUARTIL Servicefee und Provisionsgutschriften (Erstattung von Kickbacks) sind berücksichtigt. Depotgebühren variieren nach Depotbank und sind deshalb nicht berücksichtigt. Der zum Vergleich dargestellte Index ist das Universum vermögensverwaltender Fonds (Misch- und Dachfonds) der Anlagekategorie mit vergleichbarem Risikoprofil und klassischem Anlagestil.


    Quelle: FWW Fundservices GmbH 2024, www.fondsweb.de, Fondsgesellschaften und eigene Berechnungen.


    Bei der Darstellung handelt es sich um Werbematerial. Damit ist kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln verbunden. Die enthaltenen Informationen und Darstellungen sind nicht als Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zu verstehen.


    Datumsangabe in dem Format JAHR-MONAT-TAG


    Information zu den Fondskosten

    Die Musterportfolios setzen sich aus Investmentfonds zusammen, die Anlagestrategien von Vermögensverwaltern abbilden. Investmentfonds enthalten laufende Kosten, die in Verkaufsunterlagen ausgewiesen werden. Diese werden direkt aus dem Fondsvermögen bedient.

    Teil der Fondskosten können Vertriebsfolgeprovisionen sein. Dabei handelt es sich um Rückvergütungen, welche Vertriebspartnern der Fonds gewährt werden. Alle Rückvergütungen an die Vermögenskanzlei Lang GmbH werden an die Kunden ausgeschüttet.

    Nicht in den laufenden Fondskosten enthalten sind Vertriebsprovisionen (Ausgabeaufschläge). Diese können zusätzlich beim Fondshandel anfallen. Die Vermögenskanzlei Lang GmbH gewährt einen Rabatt von 100% auf Ausgabeaufschläge.


    Performancekennzahlen der Fonds sind gemäß der BVI-Methode und nach laufenden Kosten dargestellt.

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